Ivy Financial

让每一个家庭得到保护,让每一份资产得到传承。
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作为父母,
您是否在寻求对家庭和孩子的保障?
作为员工,
您是否需要在您生病或受伤时得到一份收入?
作为公司股东,
您知道如何应对公司传承时产生的巨大税赋吗?
作为积累丰厚的家庭,
您在考虑全面而完善的传承和税务规划吗?

我们协助您保护您的收入、财产,帮助您的财富世代传承。

我们的服务

我们帮您做好的保障与传承规划,您可以专心工作与享受家庭时光。


  • 税务规划
  • 资产配置
  • 传承策划

王小达 CFA,CFP,MDRT


资质
特许金融分析师CFA,注册财务规划师CFP,连续多年环球百万圆桌会员MDRT。

经验与经历
我曾是牛津大学本科数学系的学生,我热爱数学的纯粹;我曾是投资银行的顾问,我喜欢金融市场的挑战;现在我是一名专业资深的顾问,用我的专注与十几年的经验来为您提供专业的服务。

生活角色
我是两个孩子的妈妈,我懂得付出的意义。
我热爱运动,滑雪、高尔夫和芭蕾让我感受到生活的热情与充实!

可靠的伙伴

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